LG엔솔 ESS 입찰 불참 2조원대 3차 시장서 물량보다 수익성 택한 이유

LG엔솔 ESS 입찰 불참 소식이 11월 5일 전해졌다. LG에너지솔루션이 2조 원대 규모로 열린 제3차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 경쟁입찰에 참여하지 않기로 했다. 물량을 늘리기보다 기존 사업을 다지는 선택과 집중 전략이다. 국내 배터리 업계의 시선은 이번 결정이 ESS 시장 판도에 어떤 변화를 가져올지에 쏠리고 있다.

2조 원대 3차 시장, 어떤 입찰인가

기후에너지환경부가 개설한 제3차 ESS 중앙계약시장은 총 1180메가와트(MW) 규모다. 육지 1100MW와 제주 80MW로 나뉘며, 저장용량 기준으로는 7080메가와트시(MWh)에 달한다. 사업 규모는 2조 원대로 평가받는다. 1·2차 시장이 각각 540MW대였던 점을 감안하면 두 배 이상 커진 역대 최대 규모다.

ESS 중앙계약시장은 전력거래소가 전력계통 안정화에 필요한 ESS를 장기간 확보하기 위해 운영하는 경쟁입찰 제도다. 사업자로 선정되면 전력거래소와 장기 계약을 맺는다. 재생에너지 비중이 커지면서 계통 안정화용 ESS 수요도 함께 늘고 있다. 국내 배터리 3사에게는 안정적인 물량 확보처로 꼽혀 왔다.

ESS는 태양광과 풍력 같은 재생에너지의 간헐성을 보완하는 핵심 설비다. 낮에 생산한 전기를 저장해 저녁 수요가 몰릴 때 방전하는 방식으로 계통을 안정화한다. AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 빠르게 늘면서 ESS의 역할도 커지고 있다. 정부는 재생에너지 확대와 전력망 안정화를 위해 중앙계약시장을 통한 ESS 확보를 단계적으로 늘려 왔다.

입찰 일정은 촉박하게 돌아간다. 사업계획서 등 최종 증빙서류 접수는 11월 11일에 마감된다. 우선협상대상사업자는 11월 중에 선정될 예정이다. LG엔솔 ESS 입찰 불참으로 3차 입찰 경쟁은 삼성SDI와 SK온을 중심으로 전개될 전망이다.

1·2차 215MW 확보, 선택과 집중의 근거

LG엔솔 ESS 입찰 불참 결정은 앞선 두 차례 시장의 결과와 맞닿아 있다. LG엔솔은 1·2차 중앙계약시장에서 총 215MW의 물량을 확보했다. 1차에서는 광양 96MW와 표선 40MW 등 136MW를 수주해 전체 565MW의 약 24%를 차지했다. 2차에서는 해남 79MW를 확보하며 약 14%의 비중을 기록했다.

두 차례 합산 기준 국내 배터리 3사 수주 물량 가운데 LG엔솔의 비중은 약 19% 수준이다. 규모 면에서는 경쟁사보다 다소 낮은 물량이다. 업계 매체는 앞선 두 차례 경쟁에서 나타난 수익성 저하가 이번 불참에 영향을 미쳤다고 전했다. 가격 경쟁이 치열해지면서 마진이 얇아졌다는 분석이다.

LG엔솔은 불참 배경을 분명히 했다. 회사 측은 단기적인 물량 확보보다 한정된 자원과 인력 안에서 사업 운영의 효율성과 중장기 경쟁력을 높이기 위한 전략적 결정이라고 설명했다. LG엔솔 ESS 입찰 불참은 물량을 줄이는 것이 아니라 자원을 재배치하는 선택으로 읽힌다.

이창실 LG엔솔 최고재무책임자(CFO) 부사장은 지난 3일 열린 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 제한된 자원으로 사업 운영의 효율성을 극대화하겠다고 말했다. 수요 확대에 맞춰 물량을 늘리는 동시에 사업별 우선순위를 따져 자원을 배분하겠다는 의미다. 이번 결정은 실적발표에서 밝힌 기조가 그대로 이어진 셈이다.

ESS 사업, 배터리 공급에서 솔루션으로

LG엔솔 ESS 입찰 불참 이후 회사가 힘을 쏟는 곳은 기존 수주 사업이다. 국내에서는 1·2차 중앙계약시장에서 확보한 물량과 정부의 AI 활용 배전망 ESS 구축 지원 사업을 차질 없이 진행하는 데 우선 집중한다. 수주한 물량을 안정적으로 이행하는 것이 먼저라는 판단이다.

차세대 제품 개발도 병행한다. 오창 에너지플랜트에서는 소듐이온 배터리 등 차세대 제품의 개발과 상용화를 추진한다. ESS 사업 범위도 배터리 공급에서 시스템통합(SI)과 AI 기반 운영, 가상발전소(VPP) 등으로 넓힌다. 배터리 셀 공급에 운영 기술을 결합해 에너지 솔루션 사업을 확대하는 방향이다.

LG엔솔 관계자는 배터리 셀 경쟁력에 BMS와 AI 기반 운영 기술을 더해 고객이 ESS를 더 안전하고 효율적으로 운영할 수 있는 차별화된 솔루션을 제공하겠다고 말했다. 이번 입찰 불참이 ESS 사업 자체의 축소를 의미하는 것은 아니라는 게 회사 측 설명이다.

3차 이후 입찰 참여 가능성은 열어뒀다. 회사 관계자는 제3차 이후의 경쟁입찰 공고에 대해서는 시장 상황과 경영 여건 등을 종합적으로 고려해 참여 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다. LG엔솔 ESS 입찰 불참이 장기적인 시장 철수를 뜻하지는 않는다는 신호다. 시장이 바뀌면 다시 테이블에 앉을 수 있다는 여지를 남긴 셈이다.

국내 ESS 시장에서는 LG엔솔 외에도 삼성SDI와 SK온이 3차 입찰에 참여한다. 두 회사는 이번 입찰에서 확보 물량을 늘릴 기회를 잡았다는 평가를 받는다. 다만 입찰 가격이 낮게 형성될 경우 수익성 부담은 참여 기업 모두에게 과제가 된다. 11월 중 낙찰자 선정 이후에는 낙찰 단가와 물량 배분이 시장의 관심사로 떠오를 전망이다.

이번 결정이 시장에 던지는 메시지도 있다. LG엔솔 ESS 입찰 불참은 국내 ESS 시장이 물량 경쟁에서 수익성 경쟁으로 무게중심을 옮기고 있음을 보여준다. 역대 최대 규모로 커진 3차 시장에서 가격 경쟁이 얼마나 치열한지를 보여주는 신호로도 읽힌다. 남은 입찰 일정과 낙찰자 선정 결과가 시장의 다음 관심사가 될 전망이다.

자주 묻는 질문